2.01 WITCH TRIAL
Уже ровно год сёстры Холливелл являются ведьмами. День этот и годовщина, и День Равноденствия. Прошёл уже целый месяц после того, как погиб Энди. Сёстры больше не сталкивались с демонами, Но... Один сильный демон Абраксис похищает Книгу Таинств. Он преносится с ней в другое измерение, находящиеся в доме Холливеллов. Абраксис читает заклинания в Книге наоборот, тем самым, вызывая демонов и колдунов, которых уничтожили ранее Зачарованные. Тем временем Пайпер пытается получить заём, чтобы открыть свой клуб. Но ей везде отказывают.
2.02 MORALITY BITES
Сёстры наказывают одного человека, собака которого гадила на дорожку перед их домом. После этого Фиби видит свою смерть. Это случится 26 февраля 2009 года. Ведьмы, посовещавшись, отправляются в будущее, дабы предотвратить его... В будущем Пайпер была замужем за Лео; они разведены и у них есть дочь. Прю владелица "Бакленда", но у нее нет никакой личной жизни. Фиби сидит в тюрьме и ожидает исполнения смертного приговора. Она убила человека по имени Кэл Грин во имя мести, так как он в свою очередь убил парня Фиби. После этого ведьма перешла черту: она стала ни только защищать невинных, но и наказывать виноватых. Её разоблачил Натаниэль Брэд (тот самый человек с собакой), который к тому времени добился высокой должности.
2.03 THE PAINTED WORLD
Одна девушка приносит в "Баклэнд" картину для продажи. Ведьма замечает, что в замке, нарисованном на картине, есть кто-то живой. Прю с помощью рентгенограммы находит заклинание перемещающее в картину. Она произносит его и попадает внутрь. Выбраться из замка в картине оказывается невозможным. Прю находит там человека по имени Малькольм. Он утверждает, что его подружка, ведьма Нэлл, заточила его туда за нелюбовь к ней. Затем в замок попадает также Пайпер. Остаётся Фиби, которая, произнеся перед этим заклинание для интел-лекта, находит запись о Нэлл на латыни.
2.04 THE DEVIL'S MUSIC
Клуб Пайпер на грани разорения, но неожиданно менеджер группы Дишволла, Джек Карлтон, сообщает ей о том, что его ребята будут выступать у неё в "С3". Позже Пайпер узнаёт, что Лео специально заколдовал его, но чтобы тот привёл за собой демона Мэсселина, с которым заключил сделку (молодые девушки демону - слава Джеку).
2.05 SHE'S A MAN, BABY, A MAN!
Фиби снятся эротические сны, в которых она убивает своих партнёров. Сёстры Холливелл выясняют, что Фиби связанна с сукубом и что это были вовсе не сны, а истина. Сукуб - это ведьма, которая отказалась от всех человеческих чувств и заключила союз с Тьмой. Она стала сексуальным маньяком, забирающим тестестерон у мужчин... Прю произносит заклинание привлечения сукуба и превращается в мужчину.
2.06 THAT OLD BLACK MAGIC
Двое искателей приключений освобождают ведьму Туафу, давно заключённую в пещеру. Туафа убивает их и отправляет своего верного змея искать магический жезл. Тем временем Лео сообщает, что сёстрам предётся защищать Избранного, способного убить вырвавшуюся на свободу Туафу. Избранного зовут Кайл. Он седьмой сын седьмого сына и ещё подросток. Каил должен научится обращаться с жезлом Туафы и убить её, когда ведьма появится. Пока Кайл обучается, сёстры Холливелл отправляются к Затерянным пещерам в гости к Туафе.
2.07 THEY'RE EVERYWHERE
Эрик и его отец смогли перевести карту, по которой можно найти Акаширские записи. После за ними начинают охотится демоны. Если они доберутся до Акаширских записей, то они получат большую власть. Фиби с сёстрами вмешиваются в историю и не дают демонам завладеть знаниями юноши и его отца. Эрик разбивает карту-плиту в музее, чтобы та не досталась слугам Тьмы. Но демоны похищают его отца и готовы сохранить ему жизнь в обмен на знания Эрика.
2.08 P3 H2O
В летнем лагере, где умерла их мать, сестры узнают, что водный демон все еще топит людей в озере. С помощью Лео и их матери сёстры должны убить демона, или быть убитыми.
2.09 MISS HELLFIRE
Сестры преследуются женщиной, известной как мисс Хэллфайер, которая пыталась убить Прю. Когда сёстры пребывали в номере наёмной убийцы, Прю переоделась в одежду Хэллфайер, и парни из банды, появившиеся в номере, принимают её за настоящую наёмницу. Прю приходится флиртовать с преступником Бэйном. Инспектор Моррис наконец узнает тайну сестер Холливел.
2.10 HEARTBREAK CITY
Демон Дрози намеревается уничтожить Амура. Амур обращается за помощью к сестрам, чтобы одолеть злого духа. Фиби делает зелье против демона. Тем временем Фиби страдает от недолгого одиночества, а Прю и Пайпер ходят в кафе и кино вместе с Деном и Джэком.
2.11 RECKLESS ABANDON
Фиби находит в полиции оставленного мальчика младенца и берет его домой после видения призрака, который пытался убить его. При поиске родителей они узнают, что мстительный дух систематически убивал всех мужчин в семействе ребенка. Оказывается призрак мстит своей уже немолодой возлюбленной, которая убила его во имя спокойствия своих близких.
2.12 AWAKENED
Пайпер тяжело заболевает, заразившись от укуса ядовитой мухи, Прю с Фиби используют магию в личных целях, чтобы вылечить ее, забывая о всяких запретах . В результате, сестры распространяют смертельную болезнь к другим , и они во что бы то ни стало должны победить болезнь, даже если это убьет Пайпер. Тем временем в жизни сестер происходят заметные изменения: Фиби поступает в колледж, Прю оставляет свою работу, и Пайпер узнает, что Лео возвратился, чтобы бороться за ее любовь после того, как его крылья были подрезаны...
2.13 ANIMAL PRAGMATISM
Трое девушек из колледжа Фиби прибегают к волшебству при поиске мужчин на день святого Валентина - естественно не без косвенной помощи Фиби. Они превращают змею, свинью и кролика в людей. Отношения Пайпер с Деном напряжены, Лео дарит Пайпер Валентинку, Прю пытается найти себе занятие теперь, когда она без работы.
2.14 PARDON MY PAST
Фиби узнает, что в ее прошлой жизни, в 1924 году, она была совращена демоном по имени Антон. И скоро обнаруживает, что несвоевременная смерть в ее прошлой жизни будет вести к ее смерти в настоящем, если она не сможет предотвратить это, в то время как Антон продолжает пытаться украсть ее силы. Пайпер обнаруживает, что в ее прошлой жизни Лео был ее любовником, и Ден мужем.
2.15 GIVE ME A SING
Демон известный как Литвак заказывает, чтобы его прихвостни убили Джессапа, которому Прю помогла поместить его за решетку, когда демон пытался убить сестер. Демон похищает Прю. И ей приходится сотрудничать со злыми духами. Тем временем, видя трудность Пайпер в выборе между Лео и Деном, Фиби применяет небольшое волшебство, чтобы помочь ей найти истинную любовь.
2.16 MURPHY'S LUCK
Прю становится целью для гнева Чёрного Демона. Ведьма спасла от проклятия девушку по имени Мэгги, которая должна стать будущей Хранительницей. Чёрный Демон проклинает Прю, манипулируя ею телепатическими убеждениями совершить самоубийство. Пайпер, тем временем, борется с собой, чтобы cделать выбор между Лео и Деном.
2.17 HOW TO MAKE A QUILT OUT OF AMERICANS
Тетя сестер просит у них помощи, когда множество трупов появляется в ее городе. Но оказывается, что тетя Геил всего-лишь заинтересована кражей чар Зачарованных, чтобы вернуть себе юность вызвав демона Крито. Когда сестры обнаруживают, что их силы были утеряны, Пайпер видит в этом способ вернуться к нормальной жизни...
2.18 CHICK FLICK
Сестры сталкиваются с демоном, который имеет способность создавать образы из фильмов. Он посылает маньяков-убийц с экрана в реальную жизнь. Монстры не уязвимы для людей. Их можно убить только тем способом, который использовали в фильме для их убийства.
2.19 EX LIBRIS
Фиби встречает монстра, который убивает невинных смертных, когда они добираются cлишком близко к обнаружению физического доказательства существования демонов. Тем временем, Прю помогает человеку осудить убийцу его дочери, которого все боятся.
2.20 ASTRAL MONKEY
Доктор, лечивший Пайпер от лихорадки, исследует странные таланты сестер и наделяет трех обезьян их способностями, вколов им кровь сестер, и случайно получает все их чары сразу, которые сводят его с ума.
2.21 APOCALYPSE, NOT
Четыре Всадника Апокалипсиса приближают конец света. Обстоятельства вынуждают сестер вcтупить в союз с супер-демонами после того, как Прю и один из Всадников отправляются в другое измерение. Если сёстры и демоны поменяются местами и будут читать свои заклинания наоборот, то тогда они откроют дверь в иное измерение и смогут осободить Прю и всадника Войны.
2.22 BE CAREFUL WHAT YOU WITCH FOR
Триада посылает к сесьрам Джина, для того чтобы тот исполнял каждое желание сестер. Однако, сестры ничего не подозревают. Джин по-своему истолковывает желания ведьмочек, хотя те и не являются желаниями вовсе. Прю пожелала свидания как в первый раз, в замен Джин превратил её в Прю 17 лет. Пайпер сказала: "Как бы я хотела, чтобы Ден продолжал жить спокойно". Джин подслушал и сделал Дена стариком. Фиби же он подловил на том, что ей хочется реальной силы, и она получает силу летать отнятую у Колдуна-Дракона.
