1.01 SOMETHING WICCA THIS WAY COMES

Фиби возвращается в Сан-Франциско, в дом своего детства, где после смерти бабушки живут ее старшие сестры, Прю и Пайпер. Фиби находит на чердаке Книгу Теней, и сестры узнают, что они Зачарованные, самые могущественные добрые ведьмы. Прю обладает силой телекинеза, Пайпер – пирокинеза (способность замораживать время), а Фиби обладает способностью видеть будущее. За силой ведьм уже охотится колдун.

1.02 I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN

Демон Джавна отнимает молодость у девушек, чтобы самому оставаться молодым. Фиби становится целью демона. Прю и Пайпер пытаются защитить сестру. Инспекторы полиции Энди Трюдо и Моррис занимаются расследованием похищения молодых женщин. Прю вновь разжигает свой роман с Энди, но сожалеет, что переспала с ним после первого же свидания. Пайпер беспокоится о том, добрая ли она ведьма.

1.03 THANK YOU FOR NOT MORPHING

Отец сестер хочет встретиться с ними. Прю относится к этому с подозрением, а Фиби тайно встречается с отцом. У зачарованных кто-то хочет украсть Книгу Теней, но книга не дает вынести себя за пределы дома. Сестры встречаются с демонами-«перевертышами», способными приобретать любую форму и облик.

1.04 DEAD MAN DATING

Прю пытается избежать празднования своего дня Рождения, а Фиби устраевается на работу прорицательницей, чтобы приподнести сестре скромный подарок. Но и тут ведьма находит себе работу - Фиби спасает мужчину от гибели, который никак не хотел ей верить и побеспокоиться о своей жизни. Пайпер помогает привидению - Марку, он китаец, чья душа может попасть в ад, если сестры не помогут найти его тело, чтобы похоронить. Прю застала Энди за ужином с его бывшей и не хотела с ним разговаривать.

1.05 DREAM SORCERER

Один мужчина проникает в сны женщин, которые отказали ему в любви, чтобы убить их. Случайно Прю попадается ему под руку, она становится его жертвой, но Прю собирает всю свою силу и сбрасывает убийцу с небоскреба. Он погибает также, как погибли его жертвы - во сне. Тем временем, Фиби уговорила Пайпер произнести любовное заклинание, чтобы привлечь парней, но оно работает слишком сильно, и у сестер появляются проблемы...

1.06 WEDDING FROM HELL

Сестры чувствуют демоническую активность, когда при загадочных обстоятельствах погибает жрец, как раз перед свадьбой, где Пайпер является шеф-поваром. Прю в это время исследует нож, который пропал во время убийства жреца. Оказывается, что невеста не горит желанием создать крепкую семью – она хочет воспроизвести новое поколение демонов. Свою цель она сможет осуществить, когда выйдет замуж, наложив заклятие. Зачарованные снимают заклинание с помощью того самого магического ножа, который исчез во время убийства, и уничтожают саму демоницу.

1.07 FOURTH SISTER

Прю пытается найти время для Энди, пока Фиби и Пайпер конкурируют за внимание красивого ремонтщика. В жизнь сестер входит девушка - подросток, Эвива, и становится подругой Фиби с надеждой присоединиться к ведьмам Холливелл. К этому Эвиву толкает злая жрица Кали, которая приходила к ней через зеркало, но Эвива не знает, что Кали хочет с ее помощью убить сестер. Кали дала Эвиве силы, чтобы она могла завоевать доверие Холливеллов и украсть их силы.

1.08 THE TRUTH IS OUT THERE... AND IT HURTS

Людей, ответственных за создание в будущем вакцины против зла, убивает колдун из будущего. Его и видела Фиби в своем видении. Пока Прю ищет в Книге Таинств информацию о нем - случайно наталкивается на заклинание правды. Старшая ведьма произносит это заклинание, чтобы узнать реакцию Энди на то, что она ведьма. Но заклинание оказывает влияние на всех сестер. Пайпер использовала его, чтобы узнать о чувствах Лео и "послать" своего босса. Сестры и те, кто входил с ними в контакт говорили правду в течение 24 часов, но потом никто кроме сестер не помнил о своих словах.

1.09 THE WITCH IS BACK

В "Бакланде" Прю открывает медальон, в который 300 лет назад был заточен Мелиндой Уоррен, прародительницей рода Зачарованных, колдун, который перенимает силы, которые были на нем использованы. Сестры вызывают Мелинду, чтобы она помогла им. Пайпер наконец решается пригласить Лео на ужин, а Энди расстроен из-за постоянных появлений Прю в странных расследованиях.

1.10 WICCA ENVY

Сестры узнали о том, что босс Прю - колдун. Рэкс, с помощью астральной проэкции, подстроил кражу Прю бесценной тиары. Энди сажает Прю в тюрьму, но сестры устроили побег с помощью магии так, что никто не заметил их отсутствия.

1.11 FEARS OF CLAY

Приятель Фиби крадет в Египте древнюю урну, на которой написано проклятье тому, кто ее найдет. Он приезжает в Сан-Франциско и просит Прю продать ее на аукционе, сказав, что купил урну на рынке. Прю соглашается, пытаясь уберечь «Баклэнд» от банкротства. Проклятье начинает приходить в действие – Хранительница Урны охотится за похитителем. Силы сестер на нее не действуют.

1.12 THE WENDIGO

В парке на Пайпер нападает ужасное животное, от которого ее спасает мужчина, чью девушку убило это чудовище. Оно нападает только на влюбленных с первой группой крови, отрицательным резусом, в ночь до, после и во время полнолуния. Вендиго. В течение дня оно выглядит как нормальный человек. Энди знакомится с агентом ФБР, чтобы поймать чудовище, но она оказывается им. Тем временем, Пайпер превращается в такое же животное, а сестрам надо выбрать - кто из этих волосатых чудовищ - Пайпер... Тем временем Фиби устраивается на работу помощницей Прю в Аукционном доме и с помощью старшей сестры находит давно потерянную дочь матери.

1.13 FROM FEAR TO ETERNITY

Сестрам Холлиуэлл «посчастливилось» встретиться с демоном, который появляется только раз в 1300 лет. Барбас – демон страха – появляется на Земле, чтобы получить жизненную силу. Он питается страхами ведьм. Он убивает ведьм, оживляя их кошмары. «Зачарованным» придется столкнуться со своими самыми сокровенными страхами.

1.14 SECRETS AND GUYS

Прю получает странный призыв на помощь от 13 - летнего мальчика - доброго колдуна, который был похищен парочкой бандитов. Они хотели использовать его силы, чтобы ограбить банк. Тем временем Фиби случайно узнает о том, что Лео их Хранитель, посланный старейшинами. Лео объясняет Фиби, что должен уйти и не знает как сказать об этом Пайпер, им нельзя быть вместе. Хранитель не сумел признаться в своем "Я", но Пайпер отпустила его, объяснив тем, что для нее не правильно - быть вместе с человеком, который живет так далеко...

1.15 WOODY IN THE HOUSE

Землятресение освобождает давно заточенного в подвале бабушкой, Вугимэна. Он переманивает силой и хитростью Фиби на темную сторону. Только она верила в этого демона и боялась его, поэтому единственная запомнила стишок бабушки - заклинание. В тот день, когда в доме полный беспорядок, приходят на ужин влиятельные люди, которые изучают архетектуру старинных домов, эта встреча очень важна для Прю. Вечеринка срывается по очень необычным обстоятельствам... Каждый, кто зайдет в подвал - теряет разум и становится агрессивным... Тем временем Пайпер знакомится c красивым мужчиной...

1.16 WHICH PRUE IS IT, ANYWAY?

У Фиби - видение - Прю будет убита. И правда - на Прю нападает лорд войны - Гэбриэл, но к счастью Прю сумела убежать от него. Чтобы увеличить свои способности, Прю читает заклинание, и ее сила увеличивается в 3 раза, но немного не так, как ожидали сестры, у Прю появляется два двойника.

1.17 THAT 70'S EPISODE

Чтобы защитить себя от жестокого демона, сестры отправляются в прошлое, чтобы разрушить сделку мамы и этого демона, забирающего силы. Там они встречаются со своей бабушкой, с собой (кроме Фиби, так как в то время она еще не родилась) и со своей мамой. Сестры хотят предостеречь ее от этой сделки, но все идет совсем не по плану...

1.18 WHEN BAD WARLOCKS GO GOOD

Прю встречает молодого человека, который борется со своим предназначением быль злым. Если его братья наложат на него заклинание, то появится еще одна Сила Трех – Сила «зачарованных злом». Фиби пытается помочь Пайпер с любовным романом.

1.19 BLIND SIDED

Гримлоки похищают маленького мальчика, это заметила Прю, Пайпер и Фиби пытаются помочь. Тем временем, репортер хочет заполучить доказательства того, что у сестер есть магические силы, тем самым подвергает опасности сестер и весь магический мир.

1.20 THE POWER OF TWO

Фиби увидела привидение серийного убийцы пока была на экскурсии в Алькатрасе. Она одна увидела как дух зла ужасающе вошел в охранника, а потом выбрался с острова, желая отомстить людям, которые отправили его в газовую камеру. Фиби и Прю должны вычислить как уничтожить этого злого духа и остановить его перед тем как он убьет кого-нибудь еще, но они должны сделать это без Пайпер.

1.21 LOVE HEARTS

Пайпер, наконец, узнает правду о Лео, когда он возвращается в Сан-Франциско, чтобы попросить сестер защитить невинного. Лео ранит демон, и Пайпер произносит заклинание, которое меняет ее силы и силы Лео, чтобы она смогла исцелить хранителя. Но это заклинание также меняет силы Прю и Фиби. С перепутанными силами сестры очень слабы, но их выручает Сила Трех. А Пайпер должна вновь проститься с Лео, так как ему нужно наблюдать за другими своими подопечными, и они не могут быть вместе.

1.22 DEJA VU ALL OVER AGAIN

Для того, чтобы уничтожить «зачарованных», Хозяин создает временную петлю. Прю, Пайпер и Фиби проживают один и тот же день, и каждый раз они проигрывают схватку с демоном. У Фиби появляется видение о том, что жизнь Энди тоже в опасности. Сестры должны разрушить петлю, чтобы спасти свои жизни и жизнь Энди. Но Энди погибает, спасая «зачарованных».